Overvejer du at flytte dit regnskab til Dinero og vil gerne have dine kontakter med? Det har du mulighed for i Dinero! I denne guide fortæller vi dig, hvordan du gør 🙂
I øvrigt flytter vi gerne dit regnskab gratis. Det kan du læse mere om her.
Sådan importerer du dine kontakter til Dinero
Det er ligegyldigt hvilket regnskabsprogram, du flytter fra. Så længe du har mulighed for, at eksportere en CSV-fil (Excel) fra dit nuværende system med alle oplysninger på dine kunder.
1) Gå til fanen “Kontakter”
Importen laver du under fanen Kontakter -> Importer kontakter:
2) Importer CSV-filen
Her kan du indsætte den CSV-fil, du har med dine kontakters informationer. Det er vigtigt, at de kontakter, der er virksomheder, oprettes med et CVR-nummer. Ellers bliver de oprettet som privatpersoner, hvilket senere kan give dig udfordringer med bogføringen.
Du kan “trække” din fil ind i nedenstående område eller du kan klikke på “Importer CSV-fil” og vælge filen:
Du kan downloade et eksempel på en korrekt CSV-fil her.
3) Match felter fra din CSV-fil
Som det sidste skal du nu matche felterne fra din CSV-fil, så den passer til formatet i Dinero. I de fleste tilfælde vil vi være i stand til at auto-matche felterne.
Men det kan ske, at vi ikke kan. Oplever du det, skal du derfor selv vælge, hvad feltet er. Det kan du gøre vi drop-down menuen. Er der et felt (fx hjemmeside), som du ikke ønsker skal importeres kan du vælge den fra ved at trykke på den blå cirkel.
I nedenstående skærmbillede er vi nu klar til at importere kontakter. Vi har valgt “Landekode” og “Hjemmeside” fra, så de ikke bliver importeret. Tilbage er nu blot at vælge “Importer kontakter”.
4) Dine kontakter er nu importeret!
Klap dig selv på skulderen! Du er færdig og klar til at fakturere og bogføre regninger :o)