Mini CRM – hold styr på dine kontakter

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 12/12/2023


Vi har udviklet et lille mini CRM til dig. Det betyder, at du nu har mulighed for at holde styr på dine kontakter i Dinero. Hvad enten det er aftaler, informationer eller noget helt tredje.

Funktionen er til alle brugere i Dinero 🙌🏼

Sådan fungerer dit mini CRM i Dinero

Muligheden finder du under fanen Kontakter → Klik ind på den relevante kontakt → Mere (er der en eller flere noter på kontakten, angives det med et tal i parentes) → Noter, som vist i nedenstående skærmbillede:

Et eksempel på en note kan være, at man har lovet kontakten 10% rabat på den næste faktura.

Du kan oprette så mange noter på din kontakt, som du vil. Ligeledes kan du ved at trykke på krydset i højre hjørne slette en note, når du ikke længere har brug for den.

Noten vil også blive vist, når du skal oprette en faktura og vælger kontakten, så du fx husker aftalen om de 10% rabat på næste faktura.

Overblik under kontakter

For at du nemt og hurtigt kan få et overblik over hvilke kontakter, du har skrevet en note på, har vi tilføjet et lille note-tegn på dit kontaktoverblik. Du kan klikke på note-tegnet, hvorefter du kommer ind på kontakten og kan se noten.

Tips & bonusinfo

  • Du har mulighed for at importere dine kontakter i Dinero. Se hvordan du gør her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram