Kundeskab: fra timer til faktura
Kundeskab er en alt-i-én platform til konsulenter, bureauer, IT-serviceudbydere og freelancere, der fakturerer deres tid. Du får CRM, leads, tilbud, projekter, opgaver, tidsregistrering, klippekort, serviceaftaler, dokumenter og kundeportal i ét system.
Alt arbejde registreres der hvor det udføres: timeren kører i sidepanelet mens du arbejder, klip trækkes automatisk på kundens klippekort, og serviceaftaler fornyes med påmindelser.
Dine kunder kan få adgang til deres egen portal i dit brand, hvor de selv kan følge projekter, timeforbrug, klippekortsaldo og dokumenter.
Med Dinero-integrationen behøver du aldrig taste de samme kunder eller tal to steder.
Kundeskab står for arbejdet – Dinero står for regnskabet.
Med Kundeskab får du:
- Synkronisér kunder to veje mellem Kundeskab og Dinero – med konflikthåndtering, så du selv vælger hvilken version der gælder, hvis den samme kunde er rettet begge steder
- Brug dine Dinero-produkter direkte som fakturalinjer i Kundeskab uden manuel indtastning
- Fakturér godkendte timesedler, klippekort og serviceaftaler direkte fra Kundeskab – som kladde i Dinero eller bogført med det samme
- Send fakturaen automatisk til kundens fakturamail fra Dinero i samme arbejdesgang
- Se omsætning, nøgletal og ubetalte fakturaer fra Dinero direkte på dit dashboard i Kundeskab
Sådan fungerer det
Eksempel: Du kører timeren på en opgave for en kunde, godkender timesedlen ved månedens udgang og trykker “Send til Dinero”. Kundeskab opretter fakturaen på den rigtige Dinero-kontakt med dine egne Dinero-produkter, moms og betalingsbetingelser – som kladde, hvis du vil se den igennem først, eller bogført og sendt til kunden med det samme.
Sælger du et klippekort på 10 timer, faktureres hele pakken i Dinero med det samme, mens forbruget af klip løbende trækkes i Kundeskab og vises for kunden i kundeportalen. Opretter du en ny kunde i Dinero, dukker den op i Kundeskab – og omvendt. Dit dashboard i Kundeskab viser samtidig omsætning og ubetalte fakturaer hentet fra Dinero, så du slipper for at skifte frem og tilbage mellem systemerne.
Kom hurtigt i gang
Du forbinder Kundeskab med Dinero på under et minut: åbn indstillinger -> integrationer i Kundeskab, vælg Dinero, godkend adgangen hos Dinero og vælg din organisation. Se den fulde opsætningsguide her.