Sådan vedhæfter du en fil til faktura/tilbud

Du finder muligheden for at vedhæfte en fil til din faktura, når du er i gang med at lave den. Filen kan dog også tilføjes til en godkendt faktura og en faktura, der er gemt som kladde.

Når du laver en faktura vil du se muligheden i højre side:

I ovenstående har vi vedhæftet vores forretningsbetingelser som en PDF-fil. Det kan du gøre ved at trykke på Vælg fil og vælge den fil, der skal uploades, eller ved at “trække” dit bilag ind i området omkring Vælg fil.

Når du skal sende din faktura afsted til din kunde, trykker du på Send som → Mail. Her kan du vælge om filerne skal sendes som vedhæftede filer til mailen, eller de skal sendes til din kunde, så de kan se filerne via et link i din fakturaudsendelse.

Du finder muligheden for at vedhæfte filer til dine tilbud i højre side, når du er i gang med at lave et. Du kan også tilføje en fil til et godkendt tilbud eller et tilbud, der er gemt som kladde.

Kigger du i højre side på dit tilbud, ser det sådan ud:

I ovenstående har vi vedhæftet vores forretningsbetingelser som en PDF-fil. Det kan du gøre ved at trykke på Vælg fil og vælge den fil, der skal uploades, eller ved at “trække” dit bilag ind i området omkring Vælg fil.

Når du skal sende dit tilbud afsted til din kunde, trykker du på Send → Mail. Her kan du vælge om filerne skal sendes som vedhæftede filer til mailen, eller de skal sendes til din kunde, så de kan se filerne via et link i din tilbudsudsendelse.

Hvordan det ser ud hos din kunde afhænger af, om du har sendt det som vedhæftede filer eller ej.

Sådan ser det ud, hvis du har sendt filerne vedhæftet mailen

Nedenfor et eksempel fra Gmail, hvor filen ligger vedhæftet

Sådan ser det ud, hvis du ikke har sendt filerne vedhæftet mailen

Hvis ikke du har sendt filerne vedhæftet mailen, skal din kunde klikke på Hent din faktura her i mailen. Efterfølgende vil kunden se filerne i toppen. Så snart de klikker på fil-navnet vil de kunne downloade filerne. Det ser ud som vist her: